وسائل الإعلام

علاقات المستثمرين

إعلان شركة جبل عمر للتطوير عن إبرام اتفاقيات تسوية ديون مع كل من شركة تبريد المنطقة المركزية وشركة مكة للإنشاء والتعمير

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة جبل عمر للتطوير (“الشركة”) عن إبرام اتفاقيتي تسوية ديون مع كل من شركة تبريد المنطقة المركزية (“الدائن الأول”) و شركة مكة للإنشاء والتعمير (“الدائن الثاني”)، لتحويل الديون المستحقة لهم عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالحهم في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة (“الصفقة المحتملة”).
تهدف الشركة من خلال الصفقة المحتملة إلى تسوية الديون المستحقة على الشركة للدائنين، والتي يبلغ مجموعها (547,498,209) ريال سعودي، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.

وفيما يلي تفاصيل الاتفاقيات الخاصة بالصفقة المحتملة:

‌أ- اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الأول، والتي تم إبرامها بتاريخ 7 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م، حيث اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الأول والبالغة (237,933.259) ريال سعودي (والناشئة عن مستحقات مرتبطة بعقد امتياز تبريد المناطق لمشروع تطوير جبل عمر المبرم بين الشركة والدائن الأول) وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الأول )وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية(. وتخضع التسوية بموجب الاتفاقية إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية: 1) الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة)، و 2) الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، و3) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة.

‌ب- اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الثاني والتي تم إبرامها بتاريخ 7 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م ، والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الثاني المتبقية والبالغة (309,564,950) ريال سعودي (والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق على الشركة تجاه الدائن الثاني والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية للدائن الثاني في الشركة التي كان يحتفظ بها نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولاً من المادة السابعة في النظام الأساس للشركة) مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الثاني (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية(. وتخضع التسوية بموجب الاتفاقية إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية: 1) الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة)، و 2) الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، و3) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة.

وسيتم بيان تفاصيل الأحكام والشروط الخاصة بالاتفاقيتين في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

وتوضح الشركة بأن كلا الدائنيْن يعدان أطراف ذوي علاقة بالصفقة المحتملة، حيث تعد شركة مكة للإنشاء والتعمير طرفاً ذا علاقة باعتبارها أحد كبار مساهمي الشركة، وتعد شركة تبريد المنطقة المركزية طرفاً ذا علاقة باعتبارها تابع للشركة، وسيتم بيان التفاصيل ذات الصلة في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها.

إفصاحات أخرى

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن توقيعها اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي

مقدمة تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة مليار وتسعمائة مليون ريال. تاريخ الحصول على التمويل 1445-07-13 الموافق 2024-01-25 الجهة الممولة مصرف الراجحي قيمة التمويل 1.900.000.000 ريال سعودي مدة التمويل سنتين الضمانات المقدمة مقابل التمويل ضمان وزارة المالية من خلال تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات و رهن […]

إعلان شركة جبل عمر للتطوير عن استلام رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الثاني من فندق جبل عمر جميرا بمشروعها في مكة المكرمة

تفاصيل الإعلان تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها مساء يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024م رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الثاني من فندق جبل عمر جميرا بتصنيف خمسة نجوم، والذي يضم 244 غرفة وجناح ذات طراز فخم وعصري ، بالإضافة إلى مطعم و مقهى و غرف اجتماعات وخدمة رجال الأعمال ومصلى و مركز لياقة […]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن حصولها على ترخيص مبدئي من وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمة حجاج الخارج

تفاصيل الإعلان تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن حصولها على ترخيص مبدئي من وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمة حجاج الخارج لعدد (80) ألف حاج. وجاري العمل من قبل الشركة على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي. يأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز ايراداتها من خلال الاستفادة من الفرص في مراحل سلسلة القيمة […]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تصفية شركة عاليات للتسويق

تفاصيل الإعلان تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تصفية شركة عاليات للتسويق – شركة شخص واحد مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للشركة برأس مال قدره خمسة ملايين وستمائة ألف ريال سعودي. تجدر الإشارة إلى أنه تم دمج نشاط شركة عاليات إلى شركة جبل عمر، وعليه لا يتوقع وجود أي أثر مالي جوهري ناتج عن عملية التصفية […]
Open form