تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون

مقدمة
بالإشارة إلى إعلان شركة جبل عمر للتطوير (“الشركة”) المنشور في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02/09/1443هـ (الموافق 03/04/2022م) بشأن إبرامها لاتفاقية تنفيذ ملزمة بشأن الصفقة مع مدير صندوق الإنماء مكة العقاري (“الصندوق”) نيابة عن الصندوق بتاريخ 01/09/1443ه (الموافق 02/04/2022م) والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق وعدد من الأطراف المعنية به، تعلن الشركة عن توصية مجلس إدارتها بتاريخ 19/09/1443هـ (الموافق 20/04/2022م) على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون وذلك من خلال قيام الشركة بتحويل جميع الديون المستحقة على الشركة للصندوق والبالغ قيمتها الإجمالية خمسة مليار وثلاثمائة وواحد مليون ومائتين وألف وثمانين (5,301,201,080) ريال سعودي بحسب ما هو مسجل في القوائم المالية الموجزة الموحدة غير المراجعة للشركة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م (“الدين”) (ويشمل ذلك تسوية جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالصندوق وعدد من الأطراف المعنية به) إلى أسهم عادية جديدة في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات)، وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة من تسعة مليار ومائتان وأربعة وتسعين مليون (9,294,000,000) ريال سعودي إلى أحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة وعشرين (11,545,341,620) ريال سعودي عن طريق إصدار مائتين وخمسة وعشرين مليون ومائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة واثنين وستين (225,134,162) سهم جديد.

تاريخ اجتماع المجلس
1443-09-19 الموافق 2022-04-20

المبلغ الإجمالي للديون التي ترغب الشركة في تحويلها
خمسة مليار وثلاثمائة وواحد مليون ومائتين وألف وثمانين (5,301,201,080) ريال سعودي بحسب ما هو مسجل في القوائم المالية الموجزة الموحدة غير المراجعة للشركة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م.
اسباب الزيادة في رأس المال تهدف الشركة من تحويل الدين إلى تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق وعدد من الأطراف المعنية به واستعادة أصول الصندوق بحيث يتم تحويل ملكيتها للشركة والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق والأطراف المعنية به بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق، مما سيترتب عليه تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

الموافقات
تجدر الإشارة إلى أنه يجب على الشركة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل الديون.

تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية
ستعلن الشركة عن تعيينها للمستشار المالي لغرض إدارة ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون، وسيتم الإعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها في حينه.